影片讲述了从遥远外星来到地球的Angela为了寻找因爱而离家出走的哥哥，无意间遇到她命运中的宿命-天意，她的灵魂寄托在人类的身体里最多三天，尽管Angela每次变身成不同身份后都对天意加以戏弄及欺骗，

　2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊

　2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊

故事中的马天意（彭禺厶 饰），作为神秘的驱魔家族东北马家的传人，生性叛逆，行事放荡不羁，因此被家主流放到了马家在偏远小镇边建立的祥云寺。这座寺庙白日是人们祈福拜神的地方，而晚上则举办着渡鬼法会，专门度